宁波热力成功发行浙江省首单市政供热收费收益权资产支持专项计划
9月25日,由宁波能源子公司宁波热力作为原始权益人,宁波能源作为差额补足承诺人,宁波开投集团作为差额补足担保人的甬兴—宁波热力供热收费收益权资产支持专项计划(简称“本项目”)成功发行。本项目为浙江省首单市政供热收费收益权资产支持专项计划,由甬兴证券作为牵头人和销售机构,甬证资管作为计划管理人,发行规模1.1亿元,其中优先级发行规模1.04亿元,发行期限3年,票面利率2.3%;次级发行规模0.06亿元。
本项目是宁波热力首次在资本市场开展的直接融资,成功拓宽了企业的融资渠道,通过将企业的未来收益权转化为流动资金,有效盘活了存量资产,提升运营效率。通过合理的交易结构设计和增信安排,本项目优先级部分获得中诚信AAAsf评级,显著降低了企业融资成本,为后续市场化融资奠定了良好基础。
宁波热力作为宁波中心城区内最主要的供热企业,经过多年深耕,已建成供热管网180余公里,覆盖医院、学校、酒店及工商贸等250余家用户。下一步,宁波热力将继续秉持国企责任担当,在能源保供、服务实体经济、节能减排等方面作出更大贡献。
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