鄞城集团再次亮相国际资本市场 成功完成2亿美元境外美元债券续发工作
7月17日,鄞城集团成功发行2024年境外美元债,发行规模2亿美元、票息5.38%,创近一年来地方国企类公司自身信用发行最低收益率记录。
本次发行由国泰君安国际、中信证券、中信建投国际和中国银行共同担任联席全球协调人,是公司在2021年完成首笔境外美元债券发行后在国际资本市场的再次亮相,同时还是在集团《可持续融资框架》下作为“可持续发展债券”发行。目前,鄞城集团国际评级分别为惠誉BBB和穆迪Baa3。
在本次境外债发行前,公司成功把握市场窗口进行债券定价发行,自7月17日9点开簿后市场反应积极,订单簿峰值超过6.5亿美元、超3倍认购倍数。除基石银行订单外,众多知名基金、资管投资者均踊跃参与。公司初始价格指引为5.80%区间,最终发行收益率比初始价格指引收窄42基点至5.38%,获得易方达基金、中欧基金、华宝信托等知名境内外投资人的踊跃认购。
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