鄞城集团成功发行2021年境外美元债券
宁波市鄞城集团有限责任公司于2021年8月4日成功定价2021年境外美元债,发行规模2亿美元,本次发行创近年来同评级城投类公司可比发行最低收益率记录。本次发行由国泰君安国际、中金公司、中国银行和中信建投国际共同担任联席全球协调人,由信银资本、浙商银行香港分行和民生银行香港分行担任联席簿记管理人。
本次境外债的成功发行是公司在国际资本市场的首次亮相。在本次境外债发行前,公司在党委班子的带领下群策群力,通过投资者会议积极与广大投资者就宁波市鄞州区经济发展与公司经营状况进行深入的交流,成功把握市场窗口进行债券定价发行,吸引近百家全球投资者的高度关注,自8月4日9点开簿后市场反应积极,订单簿峰值超过27亿美元、近14倍认购倍数,保险机构、对冲基金、私人银行等多类型投资者均踊跃参与。最终,获得中国人寿富兰克林、瑞银集团、易方达基金、惠理集团、泰康人寿等知名境内外投资人的踊跃认购,最终认购倍数超8倍。
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